長期以來，在全球服務外包市場的認知中，存在一種常見的誤區：即將歐美日等發達國家和地區簡單歸結為發包國，而將印度、中國等發展中國家僅定位為承接國。但事實上，全球外包市場的實際情況更為復雜，發達國家會承接大量外包訂單，發展中國家也存在大量發包業務。因此，要全面評估全球離岸外包的市場格局，需從接發包規模和離岸吸引力兩個關鍵維度展開。其中，接發包規模反映了全球服務外包的市場格局現狀，而離岸外包目的地的吸引力則體現了各國在該市場中的競爭地位。本篇中，鼎韜產業研究院將聚焦于全球離岸外包的接發包格局，深入分析各區域及主要國家的接發包情況。

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　　全球離岸外包的發包格局

　　The Global Offshore Outsourcing Contracting Pattern

　?。?）歐洲穩居全球第一大離岸發包市場，中東和非洲、拉美等新興市場增長迅速

　　2024年，歐洲離岸服務外包發包總額12739.4 億美元，同比增長5.5%，較上年下降7.7個百分點，占據全球56.4%的市場份額，仍位居全球第一大離岸服務外包發包市場；作為全球第二大離岸發包市場，亞太地區離岸服務外包發包總額5605.2 億美元，同比增長6.3%，高于全球離岸服務外包發包總額同比增速0.2個百分點，占全球離岸外包發包總額的24.8%；作為全球第三大離岸發包市場，北美市場離岸服務外包發包額增速最慢，同比增長4.2%；中東和非洲、拉美等新興市場發包規模增長迅速，其中，中東和非洲離岸服務外包發包額同比增長17.2%，高于全球離岸服務外包發包總額同比增速11.1個百分點，拉美市場離岸服務外包發包額同比增長10.0%，高于全球離岸服務外包發包總額同比增速3.9個百分點。

　　2024年，歐洲離岸ITO發包額2663.5 億美元，占全球離岸ITO發包總額的53.6%，仍保持全球最大市場地位；亞太地區離岸ITO發包額1288.4億美元，占全球離岸ITO發包總額的25.9%；北美市場離岸ITO發包額增速最慢，同比增長僅1.5%，占全球離岸ITO發包總額的12.1%；拉美、中東和非洲離岸ITO發包規模迅速擴大，其中，中東和非洲離岸ITO發包額同比增長39.2%，增速最快，高于全球離岸ITO發包總額同比增速30.4個百分點，拉美離岸ITO發包額同比增長13.6%，高于全球離岸ITO發包總額同比增速4.8個百分點。

　　2024年，歐洲、北美市場離岸BPO-KPO發包額同比增速低于全球離岸BPO-KPO發包總額同比增速，其中，歐洲離岸BPO-KPO發包額同比增長4.6%，占全球岸BPO-KPO發包總額的57.2%，仍保持最大市場份額；北美市場離岸BPO-KPO發包額同比增長5.2%，占全球岸BPO-KPO發包總額的10.5%。亞太、中東和非洲、拉美離岸BPO-KPO發包額同比增速高于全球離岸BPO-KPO發包總額同比增速，其中，亞太地區離岸BPO-KPO發包額同比增長5.8%，占全球岸BPO-KPO發包總額的24.5%；中東和非洲離岸BPO-KPO發包額占全球岸BPO-KPO發包總額的4.7%，同比增長13.6%，增速最快；拉美離岸BPO-KPO發包額同比增長8.4%，占比最低，僅2.4%。

　?。?）美國離岸發包規模位居全球第一，中國位居全球第九名

　　從離岸發包總額來看，3個國家的離岸發包規模突破1500億美元，7個國家的離岸發包規模突破千億美元，7個國家的離岸發包規模維持在500億~1000億美元之間。其中，美國是全球最大的離岸服務外包發包國，發包總額1910.1 億美元；德國和愛爾蘭位居第二、三名，離岸服務外包發包總額分別為1825.6億美元和1734.5億美元；中國位列全球第9名，離岸服務外包發包總額為949.2億美元。從離岸ITO發包額來看，15個國家的離岸ITO發包規模在百億美元以上，其中，德國、美國、中國的離岸ITO發包規模位列全球前三名，分別為519.0億美元、456.6億美元、356.1億美元。從離岸BPO-KPO發包額來看，愛爾蘭、美國、德國、英國、荷蘭位列全球前5名，離岸BPO-KPO發包規模突破千億美元，中國位列全球第11位，為593.1億美元。

　　02

　　全球離岸外包的接包格局

　　The Global Offshore Outsourcing Subcontracting Pattern

　?。?）歐洲穩居全球最大離岸接包市場，拉美市場離岸接包規模迅速增長

　　2024年，歐洲離岸服務外包接包總額同比增長10.4%，高于全球離岸服務外包接包總額同比增速1.6個百分點，占全球離岸服務外包接包總額的54.3%；亞太地區穩居全球第二大接包市場，離岸服務外包接包總額占全球離岸服務外包接包總額的27.0%，同比增長7.9%；拉美地區離岸服務外包接包總額同比增長10.4%，占全球離岸服務外包接包總額的1.9%；北美、中東和非洲離岸服務外包接包總額分別占全球離岸服務外包接包總額的12.7%、3.5%。

　　2024年，歐洲離岸ITO接包額占全球離岸ITO接包總額的59.4%，同比增長13.1%，增速最快；拉美離岸ITO接包額同比增速僅次于歐洲，同比增長11.3%，占全球離岸ITO接包總額的1.5%；亞太地區離岸ITO接包額占全球離岸ITO接包總額的27.0%，同比增長10.3%；北美、中東和非洲離岸ITO接包額占全球離岸ITO接包總額的比重分別為7.1%和4.3%。

　　2024年，歐洲離岸BPO-KPO接包額同比增長8.8%，占全球離岸服務外包接包總額的51.7%；拉美離岸BPO-KPO接包額增速最快，同比增長10.0%，高于全球離岸BPO-KPO接包額同比增速2.8個百分點；亞太市場離岸BPO-KPO接包額占全球離岸BPO-KPO接包總額的27.0%，同比增長6.6%；北美、中東和非洲離岸BPO-KPO接包額分別占全球離岸BPO-KPO接包總額的15.7%、3.1%。

　?。?）愛爾蘭為全球最大離岸接包國，中國離岸接包規模全球第五

　　從離岸服務外包接包總額來看，3個國家離岸服務外包接包總額突破2000億美元，9個國家離岸服務外包接包總額突破千億美元，其中，愛爾蘭、美國、英國、印度和中國位列全球前五名。從離岸ITO接包額來看，愛爾蘭離岸ITO接包額遙遙領先，達2657.9億美元。從離岸BPO-KPO接包額來看，美國、英國、德國位列全球前三，離岸BPO-KPO接包額在千億美元以上，分別為2453.3億美元、1925.7億美元、1116.6億美元。

　　通過對全球離岸外包接發包格局的分析，我們可以清晰地看到各區域及主要國家在接發包規模上的差異與特點。歐洲、亞太、北美等傳統市場在發包和接包方面均占據重要地位，同時中東和非洲、拉美等新興市場也展現出快速增長的態勢。不同國家憑借各自的優勢在離岸外包市場中占據不同的位置。然而，接發包規模只是市場格局的一個方面，各國在服務外包市場中的競爭地位還體現在離岸外包目的地的吸引力上。在下篇中，我們將基于全球服務目的地指數（GSLI），深入評估全球離岸外包主要目的地國家的吸引力，進一步剖析全球服務外包市場的競爭態勢。